Ned, a brit kémek új generációjának kiképzője a felkészítés végét ünneplő vacsorára meghívja mentorát, George Smiley-t. Amíg Smiley a hallgatóságnak mesél és a kérdéseikre felel, Ned elmereng, és felidézi pályafutásának fontosabb állomásait.